Особенности рынка отопительной техники в Южном федеральном округе

Поиск по новостям

	Главная

	Новости ежедневно

	Новости технологий


	Менеджерам

	Анонс СМИ

	Выставки и события

	Колонка редактора

	Профессионалы отрасли

	Документация

	Аналитика рынка

	Колонки

	Контакты

	Форум пользователей

Партнеры

Голосование

Особенности рынка отопительной техники в Южном федеральном округе - АКВА-ТЕРМ #4 - 2006 г.

АКВА-ТЕРМ #4 - 2006 г. | |

Особенности рынка отопительной техники в Южном федеральном округе

Круг потребителей отопительного оборудования в ЮФО очень широк: владельцы коттеджей (как в городской черте, так и в сельской местности); квартир, где есть возможность изменить по согласованию существующую систему отопления; ТСЖ, которые в последнее время (особенно сказались холода прошедшей зимы) готовы, отказавшись от централизованного теплоснабжения, перейти на индивидуальное отопление. Как правило, индивидуальными пользователями являются люди с уровнем дохода выше среднего, обладающие возможностью и желанием улучшить комфортность условий своего проживания.

Характеристика региона

Южный федеральный округ (ЮФО), на долю которого приходится всего 3,5 % территории России, является местом проживания 15,8 % населения страны. В его состав входят: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.

Крупнейшие города ЮФО – Ростовна-Дону (административный центр), Волгоград, Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Сочи, Махачкала, Владикавказ.

Два первых из перечисленных городов – «миллионники», в остальных численность населения не превышает 300 тыс.
чел. Всего на территории округа расположены 132 города.
Экономическая и социальная ситуация в краях и областях округа существенно отличается. Ростовская область и Краснодарский край развиваются намного быстрее своих соседей. На то есть несколько причин: Ростов-на-Дону, как столица ЮФО, развивается опережающи-
ми темпами, сюда поступают большие инвестиции (в строительство и не только) со стороны иностранных и московских компаний; Краснодарский край – важнейший поставщик продукции сельского хозяйства. «Золотой жилой» региона является и Черноморское побережье Кавказа. Вследствие этих причин уровень жизни населения в Ростовской области и Краснодарском крае выше, чем в остальных субъектах округа. Беднее всех выглядят республики Северного Кавказа, напряженная социальная ситуация здесь подчеркивается самыми
низким в стране уровнем денежных доходов населения и самым высоким уровнем безработицы.

ЮФО отличает теплый континентальный климат. Строительный сезон идет практически круглый год, а на побережье Черного моря пик строительных работ приходится на период с ноября по март, когда идет подготовка к курортному сезону.

Уровень газификации в ЮФО существенно выше, чем в целом по стране, и составляет 70,5 %. Лидером по этому показателю является Ингушетия с 94-процентной газификацией. Этот факт предопределил развитие массового производства бытового газового отопительного
оборудования: в Ростове-на-Дону, Таганроге, Армавире, Ставрополе, Краснодаре ведется сборка отечественных и импортных газовых отопительных котлов и водонагревателей.

Рынок оборудования

Оборудование для систем отопления и водоснабжения предлагается жителям региона в магазинах – как специализированных, так и широкого профиля; строительно-монтажными компаниями, предоставляющими технику вместе с комплексом инжиниринговых услуг; на
строительных и колхозных рынках (региональная специфика: потребители до сих пор отдают предпочтение покупкам на рынке, где можно сэкономить 10–20 % средств). Поставщиков продукции для перечисленных выше торговых точек можно разделить на три категории:

импортеры продукции из Москвы и Санкт-Петербурга;
филиалы компаний-импортеров, работающие на местном рынке: в Ростове-на-Дону «Импульс», «Терем», «Теплоимпорт», «Фитингвиль», «Энергосбыт», «Макслевел», «Веста Трейдинг», «Тайм»), Краснодаре («Фитингвиль», «Теплоимпорт», «Макслевел», «Оннинен»), Волгограде («Терем», «Теплоимпорт»);
местные компании-импортеры («Симеон»).

Котлы. Благодаря высокому уровню газификации наиболее востребованными в ЮФО являются газовые отопительные котлы.
Большую долю бытовых отопительных котлов на рынок округа поставляют отечественные производители: «Ростовгазоаппарат», «Конорд», «Лемакс», Жуковский машиностроительный завод, «Красный гидропресс», «Сигнал» и др. Это продукция примерно одного качества и ценового уровня. Примечательно, что большинство производителей бытовых котлов сосредоточены в двух городах – Ростове-на-Дону и Таганроге, который местные жители даже зовут в обиходе «Котлорогом» (на 300 тыс. населения приходится четыре завода-изготовителя котлов).

Высокий спрос на отечественные котлы обусловлен низкими доходами населения в регионе и большой долей жилья, где установка в уже существующую систему отопления импортного котла затруднена. Поставки оборудования осуществляют непосредственно заводы-из
готовители через своих дилеров в регионах. Наличие запчастей и сервисных центров (как правило, дилеры завода) делают продукцию ростовских и таганрогских котлостроителей массовой.

Импортные котлы пока менее популярны в ЮФО. Как правило, спрос на них продиктован новыми застройками коттеджного типа, где систему отопления проектируют индивидуально под заказчика. Но с развитием строительства многоквартирного жилья с индивидуальным
отоплением они завоевывают всё большую популярность.

Номером один среди импортного оборудования в регионе является продукция Vaillant. Большое количество дилеров в регионе, самая широкая сеть сервисных центров, маркетинговая поддержка представительства, обучение, семинары для специалистов, проходящие еженедельно в Ростове-на-Дону и периодическив других городах округа, делают продукцию компании лидером продаж в регионе среди оборудования своего класса. Из немецких производителей, составляющих достойную конкуренцию Vaillant, можно отметить также Bosch-Junkers и Viessmann (эта компания активно проводит политику по выходу на рынок настенных газовых котлов).

Итальянские производители стараются не отставать от немецких. Здесь можно выделить такие бренды, как Baxi, Ferroli, Ariston, Immergas. Наличие сервисных центров в крупных городах, конкурентоспособная цена, поддержка местных газоснабжающих организаций – плюсы, которые позволяют сделать вывод, что на юге России «немцам» придется нелегко в сражении за потребителя.

Среди импортного оборудования, представленного и популярного в регионе, можно отметить также чешские котлы (Mora, Dakon, Protherm – после вхождения этой фирмы в Vaillant Group продавцы предлагают ее продукцию совместно с немецкой, позиционируя в качестве менее затратной альтернативы), турецкие (Demir Dokum, «Авангард»), корейские (Deawoo, Kiturami).

Водонагреватели. Доступность газа в городах и сельской местности, большое количество жилья, где нет централизованного горячего водоснабжения, – основные причины, по которым газовая колонка в ЮФО оказалась более востребованной, чем электрический водонагреватель. Немаловажным фактором является цена продукта: сравнивая два популярных продукта в регионе (газовую колонку «НеваТранзит» ВПГ-10 и электроводонагреватель Ariston емкостью 80 л), можно отметить, что расходы на покупку, установку
и подключение первого из этих приборов в 1,5 раза меньше. Ниже и эксплуатационные расходы: на данный момент газ в
разы дешевле электричества.

Итак, о газовых колонках. Лидером продаж в этом сегменте регионального рынка является колонка «Нева-Транзит» (стоимость – 100 евро; электророзжиг; в подарок пользователю – душ). Реальный срок службы теплообменника этого выпускаемого в Китае прибора – 1–2 года,
но большинство потребителей живут сегодняшним днем.

Проторенной дорожкой пошли многие оптовые поставщики колонок в регионе: они доставляют аналоги напрямую из Китая, давая им собственные названия.
Подобных «брендов» насчитывается уже около 15. Среди водонагревателей западного производства можно выделитьколонки Electrolux и Junkers. Первые, как правило, продвигают продавцы бытовой техники, вторые – специализированные магазины отопительной и водонагревательной техники. Доля рынка, занимаемая этими двумя марками, очень значительна по сравнению с другими европейскими брендами. Кроме высокого качества, их производители обеспечивают в регионе полноценную сервисную и маркетинговую поддержку своей техники.

Электрические водонагреватели.

Этот сегмент, занят в основном приборами накопительного типа (процент продаж «проточников» незначителен, поэтому в данной статье они не рассматриваются). Постоянная борьба за потребителя двух итальянских производителей – Merloni TermoSanitari и Lorenzi Group – привела к тому, что около 3/4 рынка накопительных водонагревателей ЮФО принадлежит маркам Ariston и «Термекс». В республиках Северного Кавказа представлены практически только приборы первого из этих брендов, оказывающего магическое влияние на местных потребителей.

Доля остальных производителей незначительна и примерно равнозначна. Хотелось бы отметить еще одну востребованную позицию на юге России – это накопительные газовые водонагреватели. Применение их идет сейчас повсеместно на побережье Черного и Азовского морей, в Кавказских Минеральных Водах и других курортных зонах региона.

Небольшие частные гостиницы, кафе, рестораны – основные потребители этого продукта. Лидером здесь является AristonSGA, конкуренцию в последнее время пытается составить концерн Baxi с накопительными газовыми водонагревателями SAG.
Радиаторы. Лидером на региональном рынке отопительных приборов остаются чугунные радиаторы. Связанно это, прежде всего, с доступной ценой (немаловажный фактор на юге России). Выбор здесь не слишком велик: продукция Луганского и Чебоксарского заводов. Применяют их, как правило, и в многоэтажном, и коттеджном строительстве.

Всё большую популярность завоевывают алюминиевые радиаторы. Их плюсы: небольшое, по сравнению с чугунными радиаторами, различие в цене, эстетичный дизайн, высокая теплоотдача, возможность секционной комплектации. Как правило, каждая компанияимпортер, поставляющая оборудование в ЮФО, предлагает свой продукт. Перечень брендов и производителей достаточно широк, в основном это итальянские радиаторы: Nova Florida, Calidor Super, Global, Mectherm, Sira, Ragall.

Биметаллические и стальные панельные радиаторы менее востребованы на рынке, чем алюминиевые. Здесь можно отметить продукцию следующих производителей: Kermi, Henrad, Demrad, Purmo, Rifar, Sira.

Трубы, фитинги, арматура. Полипропиленовые трубы. Близкое расположение к границе с Турцией, крупнейший международный морской порт в Новороссийске предопределили основного поставщика полипропиленовой трубы на юге России. Недорогой и качественный турецкий продукт предлагается практически любой компанией, мало-мальски представленной на региональном рынке
отопительного оборудования. Он поставляется с различных заводов под брендами, перечислять которые нет смысла: список названий значителен и во многом определяется наличием фантазии у поставщика и покупателя. Можно отметить еще чешскую трубу Ekoplastik, довольно хорошо зарекомендовавшую себя на местном рынке.

Металлопластиковые трубы. Здесь предпочтение потребителей находится на стороне качественной европейской продукции, бесшовная труба Prandelli, Henco, Valtec, Frankische. Хотя на дешевую продукцию из Китая тоже есть спрос. Как правило, это шовная труба
стоимостью в два раза ниже.

Для соединения металлопластиковой трубы в основном используют пресс-фитинги (стандарт TH, Valtec, Henco), хотя и цанговые фитинги продаются повсеместно на рынках: всё зависит от уровня и возможностей монтажника.

Запорная и регулирующая арматура представлена марками Giacomini, Bugatti, Valtec, RBM, Danfoss. Кроме них, на рынке несложно обнаружить много низкокачественных и дешевых подделок.

Насосы. В ЮФО, как почти на всей территории страны, основную долю рынка насосов и насосных станций занимают два европейских бренда – Grundfos и Wilo. Продвижение на рынок юга России компании-производители осуществляют сходными шагами: открытие представительства в крупных городах (Grundfos имеет представительства в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре; Wilo – представительство и региональный склад в Ростове-на-Дону); создание сервисных центров в регионах;
маркетинговая поддержка дилеров (реклама и обучение).
Кроме того, на рынке можно увидеть насосное оборудование других марок: DAB, Unitherm, Speroni, Wester, «Джилекс».

Проблемы развития рынка и пути их решения

Хотелось бы отметить и проблемы, замедляющие развитие рынка отопительного оборудования в ЮФО:

низкий уровень денежных доходов населения в регионе. Как следствие – незначительный покупательский спрос;

недостаточный уровень сервисного обслуживания техники. Как правило, центры сервиса импортного оборудования расположены только в главных городах краев и областей, «оперативное» решение сервисных и гарантийных вопросов на периферии, к примеру, при выходе из строя котла, занимает несколько дней, а иногда – недель. В республиках Северного Кавказа ситуация еще хуже: сервисных центров там практически нет. Продажи оборудования строятся в основном на «доверии» покупателя к продавцу, а не на качестве оборудования.
Нередко занижается срок гарантии, установленный производителем, чтобы исключить возможные проблемы в случае отказа
оборудования;

большое количество контрафактной, низкокачественной продукции. Нередко под известной европейской маркой предлагается продукция низкого качества, что влечет за собой негативное отношение потребителя к продукции фирмы;
низкая информированность потребителя. Как правило, мнение о продукте строится исходя из интересов продавца,
когда понятие «лучше – хуже» напрямую зависит от полноты «кармана» продавца: он предлагает то, что ему выгодно продавать, не предоставляя покупателю альтернативы. Такая ситуация очень заметна на строительных и колхозных рынках.

Возможные пути решения существующих проблем и процессы, способствующие развитию рынка отопительного оборудования ЮФО:

повышение уровня жизни населения, связанное с увеличением доходов, позволит потребителю отдавать предпочтение более качественным товарам, что на данный момент можно наблюдать лишь в крупных городах;

поставщики-импортеры оборудования всё чаще обращают свой взор на Юг, начиная открывать филиалы в крупных городах региона. Это способствует здоровой конкуренции, формированию более широкого ассортимента предлагаемой продукции и более качественному сопровождению продаж;

увеличение масштабов строительства жилья – как многоквартирного, так и коттеджного. На данный момент строительство объектов с индивидуальной системой отопления проходит на территориях, где есть спрос на элитное жилье - Черноморское побережье Кавказа, Кавказские Минеральные Воды, а также столицы краев и областей. Существует прямая зависимость: количество сдаваемых квадратных метров жилья непосредственно зависит от уровня жизни местного населения.